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電子行業(yè):四季度難超預(yù)期 重點(diǎn)推薦5股

日期:2023/03/29 09:52:06

投資要點(diǎn):

增速放緩整個半導(dǎo)體行業(yè)面臨較強(qiáng)的回調(diào)風(fēng)險,四季度表現(xiàn)難超預(yù)期

2010年8月份北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨額為15.5億美元,較7月份15.0億美元的最終額增長3.8%,較2009年8月份5.8億美元的最終額增長167.6%。2009年7月份以來北美半導(dǎo)體BB值已經(jīng)連續(xù)14個月保持在1.0以上。出貨額連續(xù)17個月增長。未來有很強(qiáng)的回落意愿,8月份BB值相比7月份的BB值已經(jīng)回落了0.06點(diǎn)。

PCB制造中規(guī)中矩

北美PCB制造硬板出貨比來看,2010年7月北美硬板PCB訂單出貨比為1.11相比6月份1.12回落了0.01點(diǎn)。而北美PCB制造軟板訂單出貨比一直在1.0上下震蕩,表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

LED關(guān)注照明和背光源市場需求、有望進(jìn)一步調(diào)高增長速度

世界各國紛紛出臺了白熾燈禁用政策,大大加速了LED向照明領(lǐng)域滲透率,擴(kuò)大了LED市場需求。在背光光源方面,2009年LED TV背光源逐步打開市場,全球LED TV滲透率不到10%,2010年市場超預(yù)期發(fā)展,全年滲透率提高到20%以上。四季度是旺季,LED有望維持高增長。

顯示器件AMOLED潛力巨大

2010年中國顯示器整體市場規(guī)模有望達(dá)到4409萬臺,全年增長率在10%左右,其中第四季度將成為下半年比較關(guān)鍵的季度。未來幾年,中國顯示器市場將保持低速增長。作為新興顯示器件AMOLED市場潛力巨大,四季度繼續(xù)看好。

電子材料關(guān)注磁性材料

磁性材料目前是供不應(yīng)求的狀況,市場需求旺盛,毛利率有較大提升空間。

短期受風(fēng)電補(bǔ)貼政策刺激,磁性材料在風(fēng)力發(fā)電機(jī)將獲利,有較好的投資機(jī)會。從長期看,全球風(fēng)機(jī)容量正處在迅速擴(kuò)張期,磁性材料需求巨大。

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